并購整合加速 即時配送趨熱 2022年物流科技復盤與預測

　　2022年，物流科技賽道可謂并驅爭先，融資、收購、進村、出海等動作頻頻發生。電商物流、即時配送、跨境物流等細分領域也顯得格外熱鬧。

　　行業并購整合也在繼續。2021年10月29日,極兔速遞和百世集團共同宣布達成戰略合作意向,極兔擲68億收購了百世國內的快遞業務。到2022年5月，極兔和百世的網絡整合基本完成。

　　同年 9 月,京東物流完成股權收購,最終合計持有德邦股份 71.93%的股權。德邦創始人退出管理,保持相對獨立經營。

　　即時零售的存在感日益增強嗎，吸引互聯網巨頭的高度關注，京東、達達、阿里、拼多多、美團加碼入局。

　　據網經社旗下電商大數據庫“電數寶”(DATA.100EC.CN)監測數據顯示，2022年中國物流科技共發生17起融資事件，融資金額為10.1億元。而2021年，中國物流科技共發生74起融資，融資額共643.2億元。2022年數量、融資金額大幅下降。

　　物流科技領域風起云涌，將迎來怎樣的2023年?

　　同城貨運、即時配送等物流科技領域表現如何?

　　無論是電商物流、還是第三方物流、即時物流等，物流行業的數字化和新型技術，正在成為改變物流行業整體市場狀況的重要力量，也是當前物流市場的重要轉型方向。

　　特征一：“快遞進村”再升級 “下沉市場”業務爭奪戰

　　2022年我國將基本實現建制村“村村通快遞”。根據國家郵政局數據，目前全國建制村快遞服務覆蓋率已達90%，每天1億多件快遞包裹在農村進出。

　　網經社電子商務中心網絡零售部高級分析師莫岱青表示，下沉市場仍然是拼多多、京東、阿里、抖音、快手等電商對陣的主要戰地。隨著一二線城市的市場趨于飽和，各大電商平臺迫切需要尋找增量市場。下城市場消費場景成為重要的消費增長點。無論是農村網購還是農產品上行都依賴快遞的覆蓋程度，同時對電商打通“最后一公里”的服務也起到至關重要的作用。

　　特征二：電商、快遞企業“合縱連橫”

　　2022年，電商、快遞企業加速合作與整合。去年9 月,京東物流完成股權收購,最終合計持有德邦股份 71.93%的股權。德邦創始人退出管理,保持相對獨立經營。

　　11月18日，京東物流(港交所股票代碼：2618)發布2022年第三季度財報。截至2022年9月30日的三季度，京東物流首次合并德邦股份(603056.SH)業績，收入達357.71億元，同比增長38.9%。

　　網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東認為，德邦在2018年正式進軍大件快遞，可以說是在60公斤以下的大件快遞中殺出一條血路，由此將零擔和快遞的聯系在一起。其實包含零擔快遞在內的快運市場，物流市場等等諸多模式，做起來都不容易，收購遠比自身做要好一些。這幾年快運市場競爭激烈，紅利逐漸降低，所以京東收購德邦，整合德邦業務，也在情理之中。這似乎也告訴我們，供應鏈形成的壁壘確實有紅利期，無自身商流的快運市場，終究都會被整合，寡頭的時代，或許會提前到來。

　　9月19日，京東方面宣布，京東快遞近期接入抖音電商“音需達”服務，將為抖音用戶提供送貨上門等配送服務。

　　網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，物流快遞行業競爭激烈，通達系、順豐、菜鳥網絡不惜犧牲一些利潤去換取市場，同時，極兔發展迅速，以及豐網搶占電商市場份額。賽道競爭激烈，因此對于京東、阿里等電商來說，在物流方面需要不斷開拓資源，獨立創新去帶動更多客戶群體，實現持續“造血循環”。

　　特征三：即時配送成巨頭加碼方向

　　即時零售成各巨頭加碼方向，京東、達達開創即時零售，美團有美團閃購、美團買菜，阿里有盒馬、淘鮮達、天貓超市等，拼多多發力24小時同城配。同時，隨著即時零售市場的競爭加劇，加上市場空間大，越來越多的參與者會進入進來。

　　4月19日，拼多多開始在北上廣深招募有能力24小時內配送的商家，以水果品類為主。與此同時，鮮花、低溫奶、蛋糕品類商家也可以在拼多多申請同城配，平臺將為其貼標引流。

　　12月5日晚間，達達、順豐同城、閃送相繼宣布與抖音生活服務達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案。

　　網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東認為，“時效性”是即時零售最基本的要求，從本質來看，時效性在很大程度上取決于物品的品質要求。例如，外賣平臺的餐飲類，生鮮電商平臺的生鮮類，以及鮮花電商的鮮花類(目前這三大類，也是即時物流業務承運商品的主要門類)，這些產品本身就具有時效性要求，所以自然需要通過即時配送的形式，將商品迅速送達消費者手中。

　　“即時零售是快消品中的一種零售方式，本質上還是滿足了時效性的要求，因為是快消品，可以從前置倉直接送到客戶手中，承接的運力是快遞小哥，所以這種運力非常靈活，也非常便捷，和整車運輸差別很大。尤其是在疫情期間，我們都看到了作為城市最后一公里運力的快遞員群體的支撐作用。所以即時零售模式的開拓，以其靈活性和時效性，成為各大電商巨頭紛紛關注的方向。”陳虎東進一步補充道。

　　特征四： 跨境物流資本角逐 巨頭持續加碼

　　3月28日，小商品城擬投資24.44億建跨境電商物流園;4月22日，亞馬遜投資10億美元“輸血”物流開放Prime;4月28日，賽維時代入局加碼物流;5月6日，Shopify宣布21億美元收購物流服務商Deliverr。而在投融資方面，3月31日，無憂達完成數億元A輪融資;6月6日，運去哪宣布收購跨境電商物流服務商COPE等。

　　網經社電子商務中心網絡B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，2022年中國跨境電商物流雖受疫情及跨境電商行業的影響，在發展上備受挫折。但跨境物流作為跨境電商全產業鏈的重要組成部分，扮演著跨境電商“最后一公里”的重要角色，廣闊的發展前景也備受巨頭及資本市場的關注。2022年順友物流、元倉海外倉、鴨嘴獸、驛瑪科技、拓威天海、海管家、無憂達、道刻智能、運無界等跨境物流企業獲得融資，其中包括：鴨嘴獸、無憂達、海管家獲得超億元的大額融資。

　　“隨著跨境電商行業的蓬勃發展，給跨境物流的發展帶來了新機遇。當前跨境電商物流賽道仍具有較大的市場發展前景。但競爭者眾多，各家都愈在該市場分走一杯羹。像縱騰集團、遞四方、燕文物流、運去哪、環世物流等都已在市場中占據一席之地，但市場龐大且分散，也給更多的新進入者帶來更多的發展機遇。”張周平稱。

　　特征五：同城貨運平臺處于亂象中

　　同城貨運這一年來處于亂象中，在整頓、約談等中度過。1月，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家互聯網道路貨運平臺公司進行約談。同月，上海市交通執法部門聯合公安交警部門，集中約談了“滴滴貨運”“貨拉拉”“快狗”三家網絡貨運平臺。

　　2月，交通委執法總隊對滴滴貨運、快狗打車、貨拉拉三家平臺進行約談，明確要求平臺對在滬經營的注冊車輛全面復核，確保車輛人員信息的真實性，禁止無資質車輛及人員進入平臺，以及制定違規車輛清退計劃。

　　8月，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車4家互聯網道路貨運平臺公司進行了提醒式約談。

　　11月，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室近日對貨拉拉公司進行約談，對滿幫集團、滴滴貨運、快狗打車3家互聯網道路貨運平臺公司進行提醒。

　　對此，網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰認為，在經歷早期的燒錢攬客、扎堆上市之后，同城貨運平臺面臨著盈利問題遲遲難以解決，這也導致互聯網貨運平臺亂象叢生。這一年來，互聯網貨運平臺公司因隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注，也因此被國家及地方監管部門約談。但隨著數字化技術的升級，企業運營能力的不斷提高，以及市場監管的不斷規范，同城貨運行業會迎來良性發展。

　　特征六：物流供應鏈全程可視化科技加速落地

　　今年“6·18”電商大促中，京東物流宣布“三位一體”供應鏈技術全面升級，倉運配等全鏈路預測準確率均值超95%。

　　網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東表示，物流供應鏈全程可視化科技正在加速落地。通過將整合訂單管理(OMS)、運輸管理(TMS)、倉儲管理(WMS)、預約管理(AMS)、供應鏈控制塔(SCCT)的云解決方案打通，或者實現部分管理環節的有效協同，從而實現物流供應鏈全程可視化的管理，這也是2022年物流科技的重要特征，眾多物流科技公司和物流供應鏈公司正在這一領域加速布局。

　　物流科技行業走向

　　走向一：物流行業與低碳技術相結合

　　2022年618期間，快遞行業首個綠色減碳線上互動社區——菜鳥綠色家園向商家開放，與菜鳥聯手推動快遞包裝回收。綠色家園是菜鳥打造的面向億萬快遞消費者的線上綠色減碳陣地。菜鳥“回箱計劃”覆蓋到全國31個省(自治區、直轄市) 的315個城市近10萬個菜鳥驛站，每年可回收上億個快遞紙箱。

　　物流行業與低碳技術相結合。物流行業的配送車輛，新能源車輛的使用正在逐步鋪開。新能源汽車作為低碳技術的一種重要的應用設備，正在物流行業加速淘汰傳統的燃油車輛，成為物流市場一支重要的配送組成力量。

　　走向二：AI成為物流供應鏈行業的重要場景應用技術

　　京東“產業AI”使物流更高效。京東物流在全國超25個城市投用的400余輛智能快遞車，成為京東供應鏈末端配送的重要支撐力量;在京東物流亞洲一號智能產業園地狼機器人倉內，揀貨員與機器人“地狼”分工明確，這種“人機協作”模式有效提升揀貨效率達3倍以上。

　　陳虎東表示，AI成為物流供應鏈行業的重要場景應用技術。物流場景正在成為AI爭奪的下一個市場，AI所具有的數據分析、方案優化、風險預測、場景模式設定等等能力，正在應用在物流領域，涵蓋了物流領域的多種場景，例如配送、倉儲、分揀等等。AI技術或有可能改變或者顛覆目前物流行業的作業方式和運營模式。

　　走向三：物流數字化正在成為推動物流行業變革的重要方向

　　在陳虎東看來，物流數字化正在成為推動物流行業變革的重要方向。2022年可以說是數字經濟呼聲較高的年份，國家出臺了多項鼓勵數字產業發展的政策，物流供應鏈行業的數字經濟新模式、新業態不斷涌現，物流運營模式加速創新迭代。